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大幕開啟，新環(huán)衛(wèi)時(shí)代到來
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2017-09-28 16:37
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近年來我國城市清掃保潔面積年均復(fù)合增長率近10%，2016年市容環(huán)境衛(wèi)生投資398億，且一直呈上升趨勢(shì)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)催生對(duì)環(huán)衛(wèi)的巨大需求，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2020年，會(huì)有2000億元的環(huán)衛(wèi)市場化空間。在密集政策的持續(xù)催化下，其大幕開啟。
一、國外環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的市場化發(fā)展
發(fā)達(dá)國家在經(jīng)歷了工業(yè)的快速擴(kuò)張后，對(duì)城市衛(wèi)生要求逐漸提高。隨著人民垃圾安全與回收意識(shí)提升，發(fā)達(dá)國家的政府職能也在悄悄中轉(zhuǎn)變，對(duì)市容環(huán)境的管理由政府包辦到向企業(yè)放權(quán)，逐步實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)清潔、垃圾處理、環(huán)境綠化三大類企業(yè)的市場化經(jīng)營。
各國根據(jù)國內(nèi)具體情況實(shí)行不同方式的市場化制度。在新加坡，非公共領(lǐng)域的垃圾收運(yùn)處置自新加坡建國起就已采用市場化方式進(jìn)行運(yùn)作，工商業(yè)企業(yè)如辦公樓、大型商場等的垃圾運(yùn)輸由業(yè)主自行決定雇用哪家收運(yùn)公司；公共領(lǐng)域（居民住宅和小型商業(yè)中心等）的垃圾收運(yùn)服務(wù)于1996年開始由政府進(jìn)行公開招標(biāo)。目前需要清掃的3000多km市政道路已實(shí)現(xiàn)100%的市場化，企業(yè)充分承擔(dān)城市道路的清掃保潔工作。在日本，清掃企業(yè)實(shí)行牌照制度，獲得相應(yīng)資質(zhì)牌照的企業(yè)才能參與政府主導(dǎo)的市政環(huán)衛(wèi)合同招標(biāo)。在德國，市民繳納數(shù)額不等的費(fèi)用以負(fù)責(zé)公共區(qū)域衛(wèi)生保潔，居民有義務(wù)清掃各自住宅附近的街道。香港、英國則采用半市場化模式，道路保潔、垃圾收集清運(yùn)由食物環(huán)境衛(wèi)生署管理，為提高服務(wù)的效率，食環(huán)署也采用將服務(wù)部分外包給私人承包商的方式，外包的服務(wù)主要包括街道保潔、垃圾收集、街市小販?zhǔn)袌霰?、市政大廈保潔等。
作為世界頭號(hào)垃圾生產(chǎn)大國，美國最初的垃圾主要處理方式是填埋，1990年垃圾填埋比例高達(dá)69%。早在1965年美國聯(lián)邦政府就制定了《固體廢棄物處理法》，后來逐步完善法律體系。91年美國環(huán)保署EPA頒布了一系列固廢處理標(biāo)準(zhǔn)，固廢終端處理建造和運(yùn)營要求大幅提升。社會(huì)資本運(yùn)營的填埋場數(shù)量占比從1984年的17%提升至2004年的83%。
從成本的角度來說，受到標(biāo)準(zhǔn)提高改造的影響，美國垃圾填埋場傾倒費(fèi)用在80-90年代翻倍上漲，政府市容管理成本大幅上升。為了控制財(cái)政支出，政府開始將垃圾運(yùn)收等環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向社會(huì)進(jìn)行公開招標(biāo)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化從15%上升到65%只用了五年左右時(shí)間，并在隨后的20年里穩(wěn)定在65%左右。
二、中國環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程加速
美國在推行市場化的過程中，除了環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的變化，更多是成本提高倒逼市場化。中國也存在相似的情況，政府的法律法規(guī)在行業(yè)走向市場化的過程中更多是起到引領(lǐng)作用，其背后的推動(dòng)因素我們認(rèn)為有兩點(diǎn)：
1.從供給的角度來說，行業(yè)眾多企業(yè)已經(jīng)到了相應(yīng)的發(fā)展階段。環(huán)衛(wèi)服務(wù)與其他環(huán)節(jié)呈現(xiàn)割裂狀態(tài)，垃圾后端處置環(huán)節(jié)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場化，企業(yè)很多集中在這一市場。同時(shí)，環(huán)衛(wèi)裝備市場的競爭也較為充分。這些領(lǐng)域的龍頭企業(yè)為了擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力，隨時(shí)準(zhǔn)備切入環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場；而一些以服務(wù)行業(yè)起家的公司，在浪淘沙的過程中脫穎而出，也急需擴(kuò)大市場。整個(gè)行業(yè)已經(jīng)步入了快速成長階段。我們梳理了5家代表性公司的環(huán)衛(wèi)服務(wù)板塊收入，2013年至今營業(yè)收入已經(jīng)增長20倍，在手訂單數(shù)目大幅增長?，F(xiàn)今流行的環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目簽訂年限大幅增加，企業(yè)的未來現(xiàn)金流得到保障，盈利持續(xù)性可期。
2.從需求的角度來說，多個(gè)痛點(diǎn)并存，急需服務(wù)外包。首先，市場化運(yùn)作可以使政府部門權(quán)責(zé)劃分更加清晰。政府環(huán)衛(wèi)部門一手包攬市容環(huán)境的所有環(huán)節(jié)，既當(dāng)“裁判員”，又當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”。這種現(xiàn)象使得市場缺乏競爭力，環(huán)衛(wèi)管理水平、作業(yè)水平都很低，承受了公民對(duì)環(huán)境評(píng)價(jià)的壓力；其次，引入市場化企業(yè)和運(yùn)營模式能有效提升作業(yè)效率，降低“跑冒滴漏”等浪費(fèi)和徇私現(xiàn)象，尤其是在機(jī)械化率提升后可以緩解之前環(huán)衛(wèi)用工壓力；最后，有助于職能部門理順管理框架和機(jī)制。部分城市的環(huán)境衛(wèi)生管理工作由環(huán)衛(wèi)部門、街道辦事處、物業(yè)公司共同開展，存在多部門、多頭管理現(xiàn)象。而環(huán)衛(wèi)的市場化，有利于劃分各部門的行政范圍，規(guī)范管理制度。
三、國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場需求巨大
近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，全國一級(jí)公路里程7萬公里。城市對(duì)于清掃保潔的需求也在不斷擴(kuò)大，城市清掃保潔面積由2002年的21.4億平方米增加至2015年73億平方米，年均復(fù)合增長率近10%。同時(shí)，我國生活垃圾清運(yùn)量也持續(xù)高企?；谠絹碓酱蟮那鍜弑嵭枨?，政府對(duì)于城市及縣城市容環(huán)境衛(wèi)生的投資也快速增長。由2001年的50.60億元增加到2015年的398.00億元，復(fù)合增長率15.87%。該項(xiàng)快速增長的背后主要源于市政公用設(shè)施的投資加速，而環(huán)衛(wèi)投資一直占市政公用設(shè)施投資的3%左右。
對(duì)比美國，中國的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)營模式也在悄然發(fā)生著改變，由過去的單個(gè)項(xiàng)目承包為主，向環(huán)衛(wèi)一體化、PPP合營轉(zhuǎn)變。相比單項(xiàng)目承包，后兩種經(jīng)營模式的服務(wù)規(guī)模更大，因此準(zhǔn)入門檻高，對(duì)企業(yè)的資本要求很高。行業(yè)內(nèi)公司紛紛謀求上市也體現(xiàn)出行業(yè)對(duì)于資金的訴求，資本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)成為公司未來拿單能力、業(yè)務(wù)擴(kuò)張的關(guān)鍵因素。
同時(shí)，未來行業(yè)項(xiàng)目將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：（1）合同年限大大延長。PPP特許經(jīng)營模式合同期限為15-30年，而且實(shí)施地點(diǎn)特殊、項(xiàng)目內(nèi)容一體化，而一般常規(guī)的城市環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目為1-3年。（2）合同金額大大提高。以海口PPP項(xiàng)目為例，其四個(gè)區(qū)的共同特點(diǎn)是環(huán)衛(wèi)設(shè)備投入大量增加，模式由人工作業(yè)向機(jī)械清掃轉(zhuǎn)化，這是人口紅利消失所帶來的結(jié)果。（3）企業(yè)服務(wù)意愿增強(qiáng)。生產(chǎn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備的公司與政府進(jìn)行PPP項(xiàng)目合作，有利于其設(shè)備的輸出，實(shí)現(xiàn)以服務(wù)促銷售。（4）環(huán)衛(wèi)一體化理念將進(jìn)一步得到深化。在作業(yè)層面上，過去的作業(yè)方式在多個(gè)環(huán)節(jié)上會(huì)發(fā)生二次污染。因此，從清掃、保潔、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)，到最終處理，全過程若能實(shí)現(xiàn)密閉運(yùn)輸、一體化運(yùn)營，則會(huì)降低重復(fù)污染現(xiàn)象。在垃圾分類層面上，從源頭開始分類，到終端末端的時(shí)候要分類處理，資源化利用，從而實(shí)現(xiàn)綠色循環(huán)。
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